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我国轴承行业供需、出口市场均有所下滑 转型升级仍为未来发展方向

轴承,是当代机械设备中一种重要零部件,其种类多样,应用范围广泛。在产品种类方面,按产品结构与运动方式,轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类,其中滚动轴承凭借传动效率高以及机械性能好等优势,成为轴承行业中的主导种类。

轴承产品分类(按产品结构与运动方式划分)

资料来源:公开资料整理

在应用范围方面,轴承下游广泛应用于工业自动化、高端装备、机器人、汽车制造等领域,其中汽车制造领域为我国轴承行业下游应用最主要的领域,其占比高达37.4%。

我国轴承下游应用领域占比分布

数据来源:公开资料整理

从行业整体情况来看,近两年,受到下游汽车、机床等行业需求下降以及行业处于结构调整转型升级阶段、落后产能逐渐被淘汰等因素影响,我国轴承行业供给端与需求端均有所下滑。

在供给端方面,数据显示,2019年我国轴承行业产量为196亿套,同比下降8.83%。2020年受疫情影响,行业产量继续保持下滑态势,截止到2020年1-6月,我国轴承行业127家企业生产轴承24.7亿套,同比下降5.05%。

2016-2020年H1我国轴承行业产量与同比增长

数据来源:中国轴承工业协会

在需求端方面,我国对轴承的需求也呈现放缓的趋势,经营效益出现下降。数据显示,2019年我国轴承制造行业营业收入下滑至1770亿元,同比下降4.22%。2020年受疫情影响,行业营业收入继续保持下滑态势,截至到2020年1-6月,我国轴承制造行业127家主要企业完成主营业务收入424.5亿元,同比下降4.15%。

2016-2020年H1我国轴承行业营业收入与同比增长

数据来源:中国轴承工业协会

与此同时,近两年,加之中美贸易争端加剧和疫情冲击的影响,我国轴承行业在出口市场方面的形势也变得异常严峻。数据显示,截至到2020年1-7月,中国轴承出口数量为30.87万吨,同比下降42.1%;出口金额为19.1亿美元,同比下降17.4%。

2016-2020年1-7月我国轴承出口数量及金额

数据来源:海关总署

从市场竞争情况来看,我国轴承制造行业企业数量众多,竞争激烈,行业集中度较低。数据显示,2019年我国轴承行业排名前十的轴承制造企业实现营业收入506.7亿元,在行业中的占比为28.63%。

2019年我国轴承行业CR10市场份额占比分布

数据来源:中国轴承工业协会

而与跨国企业集团相比,我国轴承行业本土企业的竞争力也较低。目前,我国轴承制造行业高端市场由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八大跨国集团占领,人本集团有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司等本土企业主要占据中低市场。

我国轴承市场竞争层次分析

资料来源:公开资料整理

在上述背景下,我国轴承行业想要提升竞争力,进一步扩大行业市场空间,创造更多盈利,则需要坚持转型升级之路,不断淘汰落后产能,提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度,同时本土企业也应该注重产品品牌建设,不断提高自身竞争力。

我国轴承行业未来发展方向

资料来源:公开资料整理(shz)


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